2024年粗钢产量或延续“南增北降” 钢企适应市场能力继续增强

  根据统计局数据，2023年全国粗钢产量10.19亿吨，较去年增加608万吨，总体上基本持平。回顾近10年来我们国家粗钢产量变化，2020年之前总体上保持着增长态势，2021年至2022年，粗钢产量从2020年的10.65亿吨下降至10.13亿吨，累降5176万吨。2023年钢铁产业也是在整体经济复苏、国内产能重组和置换的大背景下迎来新发展，从产量数据分析来看，比较匹配年初市场对2023年需求增量1000万吨的预测。当然，从不同角度来看，2023年粗钢产量变化仍然有很多新变化、新特点。

  按季度累计产量来看，一季度粗钢产量2.62亿吨、同比增1818万吨，二季度粗钢产量2.74亿吨，同比降941.6万吨，三季度粗钢产量2.59亿吨、同比增5.47万吨，四季度粗钢产量2.24亿吨、同比降816万吨。一、三季度产量回升的根本原因是市场需求回升、钢铁企业利润回升，增产意愿增大；二、四季度粗钢产量下降，主要是库存增大，钢企利润下降。整体看来，2023年钢铁行业面临的内外部环境比前几年演讲，但是2023年企业适应市场变化可能是最好的，经营逐步回归了本质，季节性变化充足表现了 “以销定产、以效定产、以现定销”的特点，行业运行总特点是稳定。

  分省市来看，河北、江苏、山东、辽宁、山西5省市产量分别保持了产量前五，总产量达到5.4亿吨、占全国53%左右。如果将黑龙江、吉林、内蒙、河南、上海、天津等省市考虑进去，长江以北的沿江沿海产能占比超过7成，我们国家粗钢产量分布“北重南轻”的特点比较明显。

  从各省市产量的增减情况去看， 有13省市产量同比增长了1775万吨，福建、内蒙、江苏、安徽、广东等省区分别增加超过100万吨；另外，有14省市的产量累计下降1167万吨，其中湖南、山东、河北、山西、辽宁等五省产量分别下降超过100万吨。2023年减产较多的省份依然大多分布在在北方区域，增量较多的主要是南方省份，和2022年比较相似，这也反应出2023年国内钢铁产量继续向“消费地”前移，不仅仅提升经济运行效率，更加节约物流成本；换言之，可以简单理解为去年我们的祖国实现了约1167万吨的产量转移，未来，我们可能还有更长的路要走。

  2020年中国钢铁产量突破了10亿吨，此后的2021年和2022年则连续两年产量同比下降，实施限产来控制碳排放以及需求放缓是下降的根本原因。2023年国内粗钢产量回升，个人觉得是多方因素共同影响的结果，是我们经济高水平发展的一个信号。

  首先，国内需求慢慢地恢复，我们国家的经济保持了5.2%的上涨的速度，市场需求仍然支撑着钢铁的高消费；其次，目前钢铁消费并没有像2020年之前，依赖普通住宅需求、基建项目等产业，我们正真看到机械和设备制造和汽车等产业高质量发展势头良好，这一些行业对钢铁消费有一定拉动作用，但需求量和经济总增量那么成同比例的，因此对钢铁消费拉动量比以往略微弱一点，这也从侧面验证了制造业等行业对经济的拉动作用。此外，2023年国内钢铁企业的生产安排也更加细化，按照钢厂的绩效评级分解到钢厂，进行针对性地产量调控。当然，我们也关注到四季度，低利润的局面对产量回升产生了一定抑制作用，部分钢铁公司制作面临突出压力等情况，这些都需要后期得到行业和主管部门的政策指导和支持。

  展望2024年，个人觉得国内粗钢产量很可能延续“供需双增”、“南增北降”的格局。考虑到中国钢铁产能集中在东部沿海和中部地区，河北、山东、辽宁和山西等主产区2024年粗钢可能会进一步会降低，但是由于目前装备水平、环保等级都有所提高，未来，政策调控及产业重组可能是影响钢铁产量变化的重要的因素，如果政策相对温和的话，产量可能仅仅是小幅度下降；从增量部分来看，福建、江苏、安徽、广东等地的粗钢产量回升相对较快，2024年则应该要依据当地产业特点观察需求变化适度增量，谨防“盲目扩张”的情况。从最终产品流向来看，板材占比可能逐步提升，以建筑钢材为代表的品种产量可能进一步下降，由于基建需求量整体相对较大，2024年国内粗钢产量不太容易迅速增加。